Sector funerario por países: analizamos el mercado francés

El mercado funerario en Francia supone unos 2.500 millones de euros al año y está operado por unas 5.000 funerarias, la mayor parte de las cuales tienen menos de diez empleados y un arraigo local fuerte. Consolidado y resistente a las crisis, el mercado francés pasa por un periodo de adquisiciones y compras que favorecen la concentración en dos grandes grupos, OGF y Funécap, las dos empresas que dominan el sector. 

Grandes números del sector funerario francés

Fallecidos en Francia

El número de fallecidos registrado en Francia ha aumentado un 24,28% en los últimos diez años. El mayor número de muertes se observó en 2020, con aproximadamente 668.800 decesos según el Instituto Nacional de Estudios Demográficos, debido en buena parte a la pandemia de coronavirus.

Evolución demográfica

El envejecimiento demográfico de la población francesa favorece el mercado funerario. De hecho, las generaciones del «baby boom» están alcanzando ahora la tercera edad, lo que augura un crecimiento estructural de los fallecimientos que en 2050 podría alcanzar las 770.000 muertes, según el Instituto nacional de estadística y de estudios económicos (INSEE).

Incineración vs. cremación

La incineración es una tendencia creciente en el mercado francés y tiende a sustituir a la inhumación.El entierro era la opción preferida por un 47% de los franceses en 2008, mientras que diez años más tarde ese porcentaje ha descendido al 37%. Por el contrario, la cremación ha aumentado 10 puntos en ese mismo periodo, pasando del 53% de los servicios funerarios al 63%.

Ceremonia religiosa

A día de hoy, un 48% de los franceses prefiere una ceremonia religiosa en su despedida. Un 27% asegura que no desea ningún tipo de ceremonia, mientras que un 24% opta por una ceremonia laica.

Mercado funerario francés: oferta funeraria 

Desde la liberalización del sector en el año 1993, el número de empresas en el mercado francés funerario no ha dejado de aumentar desde 2008. Según el INSEE, en 2019 había 5.057 empresas en el mercado funerario, y el 85,5% de ellas tenía menos de 10 empleados. Este predominio de las empresas locales e independientes tiende hacia la concentración en torno a dos grandes marcas: Fuenécap y OGF, los actores principales que dominan el mercado funerario en Francia junto a Funeplus, Le choix funéraire y Funeri.

Volumen de negocio

Se estima que el mercado funerario francés alcanza los 2.500 millones de euros. El informe de Businesscoot indica que se observa un aumento del índice de volumen de negocio del mercado francés de servicios funerarios con una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 3,06% en los últimos cinco años. Ese crecimiento ha subido hasta el 6,3% entre 2019 y 2020.

Seguros de decesos

Un total de 4,7 millones de franceses cuentan con un seguro de decesos y cada año, entre 465.000 y 500.000 personas contratan este tipo de póliza. El mercado de los seguros ha crecido entre un 5% y un 10% anual y los expertos esperan que la cifra siga aumentando, ya que la base principal de los clientes tiene más de 60 años y gran parte de la población objetivo aún no está cubierta.

Servicios y tarifas en el mercado francés

El coste de un servicio funerario para un entierro puede variar de los 860 euros hasta los casi 4.600 euros. En el caso de la cremación, los precios van desde los 1.340 euros hasta los 4.140. Un estudio de Familias Rurales ha demostrado que las pequeñas empresas son más competitivas que los grandes grupos hasta el punto de que un presupuesto de una red de franquicias (como PFG o Roc Eclerc) para un entierro puede suponer casi 400 euros más que el presupuesto de una funeraria local. Esta diferencia no es tan grande en lo que respecta a las incineraciones, donde los precios por un mismo servicio no suelen superar los 50 euros de diferencia.

Estas diferencias de precios en el mercado francés pueden explicarse por el nivel y la calidad de los servicios ofrecidos, pero a veces son el resultado de prácticas desviadas. A pesar de que el gobierno ha regulado que los presupuestos funerarios deben ir desglosados especificando qué servicios son obligatorios, opcionales y para terceros, lo cierto es que casi el 60% de los presupuestos no cumplen con la normativa vigente.

Los productos y servicios de las funerarias francesas han evolucionado en los últimos años con una oferta renovada y diversificada que sigue tres grandes tendencias

• Funerales low cost y servicios de bajo coste con todas las garantías de calidad
• Funerales ecológicos con una amplia oferta de productos y servicios eco-responsables y respetuosos con el medio ambiente, como los ataúdes con certificación ecológica.
• Por último, la mayoría de las empresas están apostando por los servicios en línea y el uso de plataformas que permiten comparar precios o mejorar la competitividad, como es el caso de World Funeral Net, que ofrece la posibilidad de formar parte de la red funeraria más grande del mundo.

Mercado funerario francés: principales funerarias

El mercado funerario en Francia está compuesto esencialmente por actores nacionales, con un arraigo local relativamente fuerte. Aunque el mercado es bastante competitivo teniendo en cuenta que hablamos de más de 5.000 empresas presentes en el negocio, la tendencia es a la concentración en torno al duopolio conformado por OGF, con un 25% del mercado, y Funécap, con un 10%.

OGF

OGF es el líder de los servicios funerarios en el país, el segundo en todo el mundo, y acapara una cuarta parte del mercado francés. Es propiedad de las empresas de inversión Ontario Teacher’s Pension Plan y Pamplona Capital Management. Con 580 millones de euros de facturación entre septiembre de 2019 y 2020, OGF domina todas las actividades relacionadas con la industria funeraria (servicios funerarios, gestión de crematorio, producción de ataúdes, monumentos funerarios…), todo ello a través de 5.600 empleados repartidos por una red de más de mil sucursales en toda Francia con las marcas PFG, Roblot, Henri de Borniol u otras entidades locales.

Funécap

Funécap es la segunda mayor empresa funeraria de Francia. Es propietaria de otro de los grandes del sector, la marca Pompes Funèbres Pascal Leclerc, y en septiembre de 2015, el grupo adquirió la red de franquicias Roc Eclerc. Desde entonces, Funécap ha multiplicado su volumen de negocio hasta alcanzar los 300 millones de euros en 2017. En Francia cuenta con 600 agencias, 180 complejos funerarios, realiza 55.000 servicios fúnebres al año y sigue creciendo a un ritmo de entre el 15 y el 20% anual.

Serenium

Serenium, con un volumen de negocio de 45 millones de euros, es actualmente la tercera empresa francesa dentro del mercado francés de servicios funerarios. La red Serenium está presente en todo el oeste de Francia, y más concretamente en las regiones de Pays de la Loire, Bretaña y Normandía. La transacción para la adquisición de Serenium por parte del Grupo OGF finalizó el 10 de mayo de 2016. No obstante, Sererium sigue siendo una filial jurídica, operativa y funcionalmente independiente.

Le Choix Funéraire

Le Choix Funéraire es una cooperativa de 350 pequeños negocios. Su volumen de negocio alcanzó los 130 millones de euros en 2019. Opera en los mercados de servicios funerarios y planificación funeraria a través de 700 puntos de recepción que dan servicio a 26.000 municipios y organiza una media de 59.000 ceremonias fúnebres al año. Su estrategia de negocio consiste en diferenciarse de los grandes a través de los servicios ‘EcoPlus’ y funerales low cost, con tarifas un 50% más baratas que la media del sector.

Mercado funerario francés: Services Funéraires de la Ville de París

Services Funéraires de la Ville de París es la empresa funeraria del Ayuntamiento de París. La empresa semipública cuenta con 14 agencias en París operadas por 120 empleados y su facturación alcanzó los 14,5 millones de euros en 2015. Ofrece servicios de organización de funerales, tanatopraxia, transporte y repatriación de difuntos.