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La transformación digital del sector seguros avanza inevitablemente hacia los seguros integrados o embedded insurance. Una nueva forma de comercializar pólizas de manera eficiente que, además, puede reducir el coste de distribución para las aseguradoras. Esto supone una nueva fuente de ingresos y permite diferenciar, atraer o retener clientes. Los seguros integrados van a cambiar las reglas del juego y, por si te queda alguna duda, mira este dato: podrían generar más de 2,55 billones de euros en valor de mercado.
¿Qué es embedded insurance?
En los últimos años se ha producido un cambio en el modelo de consumo. Los clientes cada vez se decantan en mayor medida por realizar sus transacciones y sus compras por internet, una tendencia acelerada debido a la pandemia de coronavirus. El sector seguros también se ha visto inmerso en el proceso de transformación digital del sector y han desarrollado los embedded insurance (seguro embebido o integrado), que básicamente consiste en incorporar los seguros a cualquier proceso de compra de los clientes.
Un ejemplo muy sencillo de embedded insurance lo encontramos en los seguros de viaje. Imagina que acabas de contratar la aventura de tu vida en un país exótico donde además tienes previsto realizar submarinismo, kayak y una ruta en moto. Si tuvieras que llamar a varias aseguradoras para contratar todas las pólizas que necesitas, posiblemente te volverías loco y el viaje saldría mucho más caro. Lo habitual en este caso es que la propia empresa de viajes se encargue de ofrecerte el seguro más adecuado para cubrir tus necesidades específicas durante el viaje. Es lo que se conoce como modelo ‘as a service’, flexible y personalizado para cada cliente.
Los embedded insurance podrían generar más de 2,55 billones de euros en valor de mercado».
Por lo tanto, cuando hablamos de embedded insurance (que son parte del movimiento más amplio de las embedded finance) nos referimos a obtener seguros más asequibles, relevantes y personalizados para los usuarios. Exactamente en el momento y en el lugar donde más lo necesitan. Y esa eficacia es posible gracias a las nuevas tecnologías como la Inteligencia Artificial, el Internet de las Cosas, el Machine Learning o el Big Data.
Otra tendencia que han traído los seguros integrados es la progresiva unificación de las industrias de seguros de vida, salud y patrimonio. Según un informe de Accenture, esta combinación generará casi 1.100 millones de euros de ingresos adicionales. Una cifra que comprende más de 530 millones de euros de productos de salud inteligentes. Más de 350 millones de euros en productos y servicios para la tercera edad. Y más de 260 millones de euros para la gestión de vida y patrimonio.
Por qué los seguros integrados van a cambiar las reglas del juego
Las aseguradoras tradicionales se encuentran en un momento decisivo. Se espera que en los próximos cinco años la industria global de seguros aumente en 250.000 millones de euros. Sin embargo, según la consultora McKinsey, el 80% de las aseguradoras obtuvieron ganancias económicas insignificantes o negativas en los años previos a la crisis covid. Y, proyectando hacia adelante, es probable que la situación empeore. Solo en España, la entrada de nuevos players podría suponer una fuga de 4.000 millones de ingresos hacia los seguros digitales, según cálculos de la consultora Accenture.
Incapacidad para hacer coincidir oferta y demanda
Uno de los motivos fundamentales de esta debilidad en la industria de los seguros es la incapacidad para hacer coincidir la oferta y la demanda de forma eficaz. Los seguros tradicionales son complicados, inflexibles, caros, se venden mal y los beneficios para los clientes son inciertos y distantes.
Además, las aseguradoras son expertas en gestión de riesgos. Pero la mayoría carece del tiempo y los conocimientos suficientes para desarrollar productos que sigan el ritmo de las nuevas demandas y tendencias del mercado. Y por si fuera poco, en muchos casos las legislaciones restringen la aparición de nuevas iniciativas y, a pesar de los sandbox regulatorios, la oferta es incapaz de seguir el ritmo de la demanda.
Y en este contexto es donde surgen los seguros integrados. Una nueva forma de distribuir los servicios de seguros de manera eficiente que puede reducir el coste de distribución para las aseguradoras. Y supone una nueva fuente de ingresos y permite diferenciar, atraer o retener usuarios. Además, los consumidores obtienen productos personalizados en los que las coberturas son más económicas y cubren sus necesidades reales.
Según un informe de Finnovista, solo en propiedad y accidentes, los embedded insurance podrían representar más de 600 mil millones de euros en primas emitidas brutas para el año 2030. O el 25% del mercado total en todo el mundo. Y si incluimos las coberturas de vida y salud de las insurtech, estos seguros integrados podrían generar más de 2,55 billones de euros en valor de mercado.
Actores clave en el modelo embedded insurance
Ant Group
Gestiona una plataforma de servicios financieros digitales en China. En términos de seguros, detectaron un gran mercado desatendido en las áreas rurales de bajos ingresos que las aseguradoras tradicionales estaban ignorando. Decidieron crear su propia plataforma insurtech para diseñar, junto a sus proveedores, soluciones de embedded insurance convincentes para ellos.
Uber
Con 3 millones de conductores en todo el mundo, requiere seguros flexibles con beneficios e incentivos para los trabajadores. Algunas de sus pólizas son gratuitas, otras incluyen complementos opcionales y algunas solo se activan cuando el conductor está «en servicio». Dado el tamaño de su base de impulsores, tiene el potencial de ofrecer productos más complejos como pensiones, seguros de vida y de salud en el futuro. Además de otros servicios financieros como las cuentas bancarias y los préstamos que ya ofrece.
Square, Intuit, Gusto, Xero, Toast
Junto a otras empresas B2B SaaS proporcionan sistemas de gestión operativa a pequeñas empresas. Dado su conocimiento en tiempo real del estado financiero de sus clientes, se encuentran en una posición perfecta para agregar soluciones de seguros personalizadas a la gama de otros servicios financieros que ya brindan. Esto agrega ingresos adicionales significativos prácticamente sin costos de adquisición de clientes.
World Funeral Net
WFN, la primera plataforma digital de licitación de servicios funerarios a nivel mundial, cuenta con la información a tiempo real de los traslados funerarios, servicios fúnebres y otras adquisiciones de bienes o servicios que demandan y ofrecen cientos de clientes del sector funerario. Esto supone una opción de negocio perfecta para las aseguradoras. Sobre todo para las que disponen de seguros integrados para este tipo de servicios. A la vez que permite reducir sus costes de distribución y captación de clientes.
BIMA
Es un gran ejemplo de embedded insurance, al ser capaz de integrar un seguro médico asequible en el ecosistema de la telefonía móvil. Actualmente ofrece protección a 35 millones de africanos. El 75% de estos clientes están accediendo a un seguro por primera vez.
